弊社はシンガポールのSpark Plus社のネットワークと協力し、アジアおよび欧州の投資家をターゲットとしたIRロードショーおよびビデオ会議をアレンジします。
01.
アジアは中期的に日本株の運用資産が成長しており、中小型株にも積極的に投資する投資家が集中している地域
02.
それらの投資家をメインのターゲットとしたミーティングをアレンジします。当面はビデオ会議でのミーティングが中心になる
03.
各事業会社様のご希望および経験知見豊かな弊社からのアドバイスを基に、SparkPlus社のネットワークを駆使し、従来のターゲットであるSWF、グローバルファンドに加えて、アクセスが限られている成長著しいファミリーオフィス投資家とのミーティングアレンジの提供が可能
年間・半年契約の事業会社様に以下のサービスを提供
アジアおよび欧州の投資家をメインターゲットにIRロードショーおよびバーチャル・ミーティングのアレンジ
英語資料のアドバイス、年間スケジュール、IRコミュニケーション・ツールへのアドバイス
必要とされるロジスティックスのアレンジ、ミーティングへの同席、投資家フィードバックの提供
ブルームバーグ等の外部データベースの管理やSNSへの情報提供のお手伝い
セクターやテーマ別のカンファレンスへの招待投資家ターゲティングおよび対応へのアドバイス
アレンジしたIRロードショーのサマリー事業会社別①
事業会社からのフィードバック
ミーティングの質はとても高かった。
主なターゲット投資家
ファミリーオフィスは事業会社にとって魅力的なターゲット投資家である
・投資スタイルとしてはロングオンリー。保有銘柄数が限られており、高いコミットメントを持って株式に投資する。そのため保有期間も長く、事業会社のマネジメントと長期的な友好関係を築くことも多い。
・1銘柄当たりの投資金額は1-5億円程度であるが、中小型の発行体にとっては十分に魅力的で、プライベートオファリングの対象にもなりえる。
・1社あたりの運用資産が限られるため、ファミリーオフィスの投資家は証券会社によるカバレッジがないケースが多いが、今後の成長性も考慮するとその重要性は高いと考えられる。
主なファミリーオフィス投資家
Country | Company | Brief Description |
---|---|---|
USA | Schiff Family Office | Ticket size 100-250k. Made his money in discount housing in Macao and Vegas |
Singapore | Ng Family Office | Investor in small-cap companies. Usually allocated 50-250k. Open mandate. |
Singapore | Aglaia Family Office | |
Singapore | First Degree Global | |
Singapore | Raffles Family Office | |
Singapore | Asiamin Family Office | |
Singapore | Corecam Family Office | |
Singapore | Das Family Office | |
Hong Kong | Major Domus Family Office |
IR全体に対するコンサルティング
IR部署の人員および経験が足りない事業会社様に、多岐にわたるIR業務全般に対するコンサルティングを提供します。
・IRターゲティング戦略の策定
・エクイティストーリー作成のお手伝い
・投資家向け資料作成のお手伝い
・投資家対応に対するアドバイス
投資家ターゲティング戦略の策定
・IR活動の重要性への認識が社内で十分に共有される一方で、そのリソースは限られていることが多いため、常に効率的な取り組みが求めれる。
・一方、投資家への対応に関しては、その基本方針を設定することなしに、リクエストへの対応に追われているケースが多い。十分に満足できる結果を得られていないケースが散見される。
・効果的なIR活動の実現のため、以下の3点が重要。
・ターゲット投資家の設定
・アプローチ戦略
投資家ターゲティングのアプローチ例
・株価volatilityの最小化
・安定株主の獲得
・流動性の増加
・顧客層拡大
・既存株主の把握
・投資家対応の現況
・株式市場におけるperceptionの把握
・事業戦略、成長見通しの把握
・貴社のIR戦略、セクター、時価総額、成長性等を顧慮したターゲット投資家リストの作成
投資家リクエストへの対応方法に対するアドバイス
その他のサービス
貴社のニーズに応じ、弊社のネットワークを駆使して、以下のサービスの提供も可能
・個人投資家の開拓を可能にするプログラムの提供
・機関投資家とのミーティングアレンジ業務の効率化を可能にするプログラムの提供
・リサーチカバレッジサービスの提供
・欧米企業向けに日本の機関投資家とのミーティングをアレンジ
・海外でのM&Aに関するアドバイザリーサービスを提供